联系我们
สำหรับเทรดเดอร์ที่สนใจปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน การซื้อขายโลหะมีค่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ เนื่องจากโลหะมีค่าถือเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงที่สามารถป้องกันเงินเฟ้อได้ ใน WCG โลหะมีค่าจะแสดงเป็นดอลลาร์สหรัฐ
ซึ่งหมายความว่าเมื่อซื้อขายทองคำ คุณกำลังคาดเดาว่าราคาทองคำหนึ่งออนซ์จะขึ้นหรือลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เราคิดว่าราคาทองคำปัจจุบันอยู่ที่ 1,300.60 ดอลลาร์ คุณคิดว่าราคาอาจสูงขึ้นในอนาคต ดังนั้นคุณจึงซื้อทองคำ 100 ออนซ์ (1 ล็อต) (รหัส XAU/USD)
เมื่อราคาเพิ่มขึ้นเป็น 1305.80 คุณตัดสินใจปิดการซื้อขาย กำไรของคุณคือผลต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดคูณด้วยจำนวนออนซ์ที่คุณซื้อขาย ในการทำธุรกรรมนี้ กำไรของคุณคือ $520
เช่นเดียวกับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ เช่น สถาบันขนาดใหญ่ มักจะกระจายพอร์ตการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทน การซื้อขายทองคำถือเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณ เนื่องจากราคาทองคำมักจะสัมพันธ์ผกผันกับตลาดหุ้น
เมื่ออัตราเงินเฟ้อทวีความรุนแรงขึ้น สกุลเงินจะอ่อนค่าลงเมื่อเวลาผ่านไป และทองคำมีค่ามากกว่าสกุลเงินในขณะที่เผชิญกับภาวะเงินเฟ้อ แม้ในปี 2551 เมื่อตลาดโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย ราคาทองคำแทบไม่ได้รับผลกระทบ ในความเป็นจริง ตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2551 ราคาทองคำเพิ่มขึ้นประมาณ 4%
ทองคำประมาณ 95% ของโลกถูกถือครองเป็นเครื่องประดับหรืออยู่ภายใต้ห้องเก็บทองคำ เมื่อเทียบกับปริมาณทองคำที่สะสมไว้ อุปทานทองคำเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำมากทุกปี ดังนั้นราคาทองคำจึงพุ่งสูงขึ้นตลอด 50 ปีที่ผ่านมา
โลหะมีค่ายากที่จะขุด ส่งผลให้หายากและราคาสูง นี่คือเหตุผลที่ผู้คนเรียกโลหะเหล่านี้ว่า “โลหะมีค่า”
ในบรรดาโลหะมีค่าทั้งหมด ทองคำเป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่เทรดเดอร์ ทองคำมอบโอกาสในการซื้อขายมากมายสำหรับผู้ค้าออนไลน์ สาเหตุหลักเป็นเพราะทองคำมีลักษณะเฉพาะและตำแหน่งในเศรษฐกิจโลกก็มีลักษณะเฉพาะ
ตลาดทองคำดึงดูดผู้ค้าจำนวนมาก พวกเขาส่วนใหญ่มองหาทางเลือกในการลงทุนที่ปลอดภัยและให้ผลกำไรเพื่อให้มีการเติบโตของความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการลงทุนอื่นๆ นี่คือเหตุผลว่าทำไมทองคำจึงน่าดึงดูดใจ ผู้เข้าร่วมในตลาดทองคำสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทดังต่อไปนี้:
ส่วนใหญ่รวมถึงนักลงทุนรายย่อยและผู้ค้าทองคำ ผู้ศรัทธาทองคำมีสัดส่วนมหาศาลของตลาดทองคำทั้งหมด คนเหล่านี้มองโลกในแง่ดีโดยพื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าราคาแพงนี้และจัดสรรสินทรัพย์จำนวนมากให้กับทองคำ ผู้ค้าปลีกจำนวนมากในตลาดเป็นประเภทนี้ พวกเขามักจะถือสถานะระยะยาวและอัดฉีดสภาพคล่องจำนวนมากเข้าสู่ตลาดทองคำผ่านความตั้งใจซื้ออย่างต่อเนื่อง
สถาบันดังกล่าวรวมถึงเฮดจ์ฟันด์ ธนาคาร และบริษัทนายหน้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายทองคำ สถาบันเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์การคำนวณที่ซับซ้อนเพื่อพัฒนาพอร์ตการซื้อขายที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองการลงทุนที่ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ไม่เสถียรสูง สถาบันเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ยึดติดกับการซื้อขายทองคำ พวกเขามักจะรวมตัวเลือกการลงทุนอื่น ๆ ไว้ในพอร์ตการลงทุนของพวกเขา
มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำ ต่อไปนี้เป็นภาพรวมโดยย่อของปัจจัยที่มีอิทธิพล
สถาบันเหล่านี้เข้าร่วมในการซื้อขายทองคำเพื่อควบคุมทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของค่าสกุลเงิน จึงทำให้ราคาทองคำถูกดันขึ้นตามไปด้วย
น้ำมันดิบและทองคำมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบยังจะเพิ่มอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งจะทำให้ราคาทองคำสูงขึ้นด้วย
เนื่องจากทองคำมีราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ สูงขึ้น จะสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำโดยธรรมชาติ
เมื่อตลาดหุ้นตก เทรดเดอร์มักจะหันไปซื้อทองคำ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มราคาทองคำ
ตารางต่อไปนี้แสดงความผันผวนของราคาทองคำในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา สรุปแล้ว ตั้งแต่ปี 1970 ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในช่วงเวลานี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำต่ำที่สุดเกิดขึ้นระหว่างปี 1970 ถึง 1979
ในทางกลับกัน การเพิ่มขึ้นมากที่สุดเกิดขึ้นระหว่างปี 2543 ถึง 2552
สมมติว่าคุณศึกษาตลาดทองคำและเชื่อว่าราคาทองคำจะสูงขึ้น ดังนั้น คุณจึงซื้อทองคำ 1 ล็อต (นั่นคือ 100 ออนซ์) ที่ราคา 1,184.60
ซึ่งหมายความว่าเมื่อราคาทองคำเปลี่ยนแปลง 1 ดอลลาร์สหรัฐ กำไรและขาดทุนที่คุณได้รับคือ 100 ดอลลาร์สหรัฐ
ความสนใจของผู้คนในทองคำพุ่งสูงขึ้น และไม่กี่วันต่อมา ราคาทองคำก็แตะที่ 1,189.70 ดอลลาร์ คุณตัดสินใจที่จะปิดตำแหน่งและล็อคกำไร
กำไรรวมของคุณคำนวณดังนี้: (1,189.70 – 1,184.60) x 100 USD = 510 USD
ราคาทองคำไม่ขยับขึ้นตามคาด แต่หลุด 1,180.30 ดอลลาร์สหรัฐฯ คุณตัดสินใจปิดตำแหน่งและยุติการขาดทุน
การสูญเสียในกรณีนี้คือ: (1,184.60-1,180.30) x 100 USD = 430 USD
แม้ว่าการซื้อขายทองคำเป็นการซื้อขายโลหะมีค่าที่พบมากที่สุด แต่ผู้ค้าที่ตระหนักถึงมูลค่าการซื้อขายที่หลากหลายของทองคำมักจะสำรวจตลาดโลหะอื่นๆ เช่น เงิน
