联系我们
Chỉ số, còn được gọi là “chỉ số chứng khoán”, là thước đo giá trị của một nhóm công ty cụ thể và thường được sử dụng để đánh giá hoạt động kinh tế của một ngành, khu vực hoặc quốc gia nhất định. CFD là hợp đồng chênh lệch, vì vậy bạn không cần phải sở hữu sản phẩm vật chất, nhưng bạn cũng có thể giao dịch để lấy chênh lệch giá sản phẩm. Nói chung, chỉ số CFD là một cách để các nhà đầu tư cho phép họ giao dịch chỉ số mà không cần phải sở hữu cổ phiếu có liên quan hoặc chính chỉ số đó.
Xem Sản phẩm Giao dịch >
Các chỉ số cho phép chúng tôi nghiên cứu hoạt động của các khu vực thị trường để xác định tốt hơn các cơ hội đầu tư và biến động thị trường. Vì chỉ số theo dõi nhiều cổ phiếu được giao dịch công khai, các nhà giao dịch có thể theo dõi chỉ số để hiểu những thay đổi chung trên thị trường và xây dựng chiến lược đầu tư tương ứng. Các phương pháp tính giá mà nó sử dụng có thể được chia thành hai loại.
Chỉ số gia quyền thị trường được tính toán dựa trên tổng giá trị thị trường của các công ty thành viên. Điều này có nghĩa là giá trị thị trường của công ty càng lớn thì tác động đến giá chỉ số càng lớn. Đây là phương pháp biên dịch chỉ mục được sử dụng phổ biến nhất. Chỉ số FTSE của Anh và Chỉ số DAX của Đức là những đại diện tiêu biểu.
Loại chỉ số này dựa trên giá trị trung bình cộng của giá cổ phiếu của tất cả các công ty thành phần, có nghĩa là việc tính toán chỉ số này có liên quan đến thời kỳ gốc và giá cổ phiếu hiện tại, không liên quan gì đến giá trị thị trường. Trong trường hợp này, giá cổ phiếu của các cổ phiếu cấu thành càng cao thì ảnh hưởng đến giá chung của chỉ số càng lớn.
Hãy xem xét hiệu suất của thị trường quốc tế hoặc một trong các lĩnh vực của nó và so sánh lợi nhuận đầu tư. Chỉ số chứng khoán là bình quân gia quyền của giá cổ phiếu. US S&P 500, Dow Jones Index và Nasdaq Index là các chỉ số chứng khoán.
Chỉ số chứng khoán nổi tiếng nhất thế giới có mối tương quan cao với hoạt động của các thị trường khác. Chỉ số được thành lập bởi một công ty xuất bản tên là Standard & Poor's và bao gồm 500 công ty hàng đầu tại Hoa Kỳ.
Cổ phiếu từ 30 công ty trong chín ngành công nghiệp cốt lõi. Một tính năng độc đáo của chỉ số này là nó là một trung bình có trọng số về giá, do đó sự tăng và giảm của nó thường được sử dụng như một chỉ báo về tâm lý rủi ro toàn cầu.
Chỉ số đại diện ngành công nghệ nổi tiếng nhất của Mỹ. Mặc dù nó còn bao gồm một số ngành khác nhưng vẫn thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư với các công ty công nghệ như Apple, Facebook, Google.
Nó chứa một số công ty lớn được quy định bởi luật công ty của Vương quốc Anh, nhưng không phải tất cả các cổ phiếu cấu thành đều được thành lập ở Vương quốc Anh. Giá của chỉ số được tính theo thời gian thực. Khi thị trường mở cửa, giá được tính toán và cập nhật trong vài giây.
Chỉ số này bao gồm 30 công ty Đức có vốn hóa thị trường lớn nhất. Chỉ số DAX là một trong những chỉ số được giao dịch nhiều nhất trên thế giới và mức biến động hàng ngày của nó cao hơn các chỉ số khác.
hỉ số phổ biến nhất trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo là một chỉ số cốt lõi về hoạt động kinh tế của Nhật Bản. Hiệu suất của chỉ số Nikkei 225 rõ ràng có tương quan thuận với thị trường chứng khoán Mỹ.
Chỉ số này bao gồm 200 công ty lớn nhất ở Úc. Nó là một chỉ số trọng số vốn hóa thị trường, có nghĩa là tổng vốn hóa thị trường của công ty càng cao thì tác động lên giá chỉ số càng lớn.
Chỉ số chuẩn của thị trường chứng khoán Pháp. Chỉ số này được sử dụng rộng rãi để đánh giá tình trạng sức khỏe của toàn bộ châu Âu. Chỉ số bao gồm một số công ty thành phần nổi tiếng, chẳng hạn như Loreal Group, AXA Group và Michelin.
Bao gồm 50 công ty hàng đầu ở châu Âu và thường được gọi là "Chỉ số Dow Jones" ở châu Âu. Nó cũng là một chỉ số có trọng số vốn hóa thị trường và thành phần cổ phiếu của nó được xem xét vào tháng 9 hàng năm.
Giao dịch theo chỉ số cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội đầu tư vào các thị trường toàn cầu, khu vực hoặc theo ngành cụ thể. Các chỉ số chứng khoán được giao dịch nhiều nhất trên thế giới bao gồm Dow Jones Industrial Average, S&P 500, FTSE UK, DAX Germany, ASX200 Australia, Nasdaq, France CAC40 và Nikkei 225 index. Vì các chỉ số chỉ là số liệu và không thể giao dịch trực tiếp, bạn cần phải giao dịch chúng dưới dạng hợp đồng chênh lệch (CFD). Lãi hoặc lỗ giao dịch phụ thuộc vào sự biến động của thị trường và quy mô hợp đồng giao dịch của bạn. Thông qua WCG, bạn chỉ cần gửi tối thiểu $100 để bắt đầu giao dịch các chỉ số.
Thông tin quan trọng nhất về chỉ số là sự thay đổi hàng ngày của nó (được biểu thị bằng phần trăm) và số điểm di chuyển kể từ khi thị trường mở cửa và thông tin này thường được cung cấp cùng với giá hiện tại.
Lấy chỉ số DAX của Đức làm ví dụ. Bạn lạc quan về triển vọng kinh tế của Đức, vì vậy bạn mua CFD trên chỉ số DAX và mong đợi các công ty Đức có liên quan sẽ thúc đẩy giá chỉ số tăng lên.
Cần lưu ý rằng sự tăng điểm của chỉ số đôi khi không phải do tăng trưởng kinh tế thực tế, mà là do tâm lý rủi ro của thị trường đối với việc nắm giữ các tài sản rủi ro (chẳng hạn như cổ phiếu). Tất nhiên, độ lệch giá gây ra bởi tâm lý rủi ro sẽ không kéo dài mãi mãi và một đợt điều chỉnh giá có khả năng xảy ra sau đó. Các nhà giao dịch thường so sánh hiệu suất của các chỉ số ở các khu vực khác nhau để xác định và sử dụng các cơ hội giao dịch tiềm năng. Bằng cách so sánh chỉ số DAX của Đức và chỉ số S&P 500 của Mỹ, chúng ta hãy hiểu tình hình thực tế.
Hiệu suất của S&P 500 có nghĩa là sức mạnh của công ty mà nó đại diện, và do đó được coi là một chỉ báo tốt về thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Tương ứng, Ở phía bên kia Đại Tây Dương, chỉ số DAX phản ánh hoạt động của thị trường chứng khoán Đức.
Biểu đồ dưới đây cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa hai chỉ số chính này. Khi xu hướng của chỉ số DAX của Đức và chỉ số S&P 500 khác nhau, nó thường được coi là sự bất thường về giá và các nhà giao dịch thường coi hiện tượng này như một cơ hội giao dịch.
Chỉ số dựa trên khu vực hoặc ngành và là một chỉ báo tuyệt vời về tâm lý thị trường. Do nền kinh tế của các khu vực hiện nay có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau, nên có một mối tương quan rất lớn giữa các chỉ số khác nhau. Đối với các nhà giao dịch muốn giao dịch các chỉ số, điều quan trọng là phải hiểu mối quan hệ giữa các sự kiện kinh tế toàn cầu và các mô hình giá chỉ số chính. Ví dụ: bạn có thể biết giá hiện tại của chỉ số DAX của Đức và liệu giá mở cửa tăng hay giảm.
Để đánh giá diễn biến tiếp theo của thị trường trong điều kiện giá cả bất thường, điều quan trọng là phải hiểu các đặc điểm riêng biệt của từng chỉ số và khu vực và ngành mà nó đại diện.
Loại hình công ty
Hoa Kỳ có một nền kinh tế tập trung vào người tiêu dùng. Gần 50% các công ty trong S&P 500 là các công ty công nghệ thông tin, tài chính và chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ. Ngược lại, nền kinh tế Đức phụ thuộc vào xuất khẩu và ngành công nghệ của nước này tương đối nhỏ. Ngành công nghiệp hóa chất của Đức chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chỉ số DAX.
Sự khác biệt giữa chỉ số tổng lợi nhuận và chỉ số hoàn vốn giá
Đặc điểm điển hình của chỉ số tổng lợi nhuận là tất cả cổ tức được sử dụng để tái đầu tư, vì nó đo lường sức mạnh của các công ty cấu thành. Chỉ số DAX của Đức là một chỉ số tổng lợi nhuận điển hình. Ngược lại, S&P 500 là chỉ số hoàn vốn, có nghĩa là cổ tức không được tính vào việc tính toán lợi nhuận. Do đó, chỉ số DAX có xu hướng tăng nhiều hơn so với chỉ số tổng lợi nhuận như S&P 500.
Khi giá chỉ số phân kỳ, điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố trên trước khi đưa ra quyết định giao dịch tiếp theo của bạn. Giao dịch chỉ số thông qua CFD là phương pháp giao dịch chỉ số phổ biến nhất. Các sản phẩm chỉ số CFD cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ việc giá cả tăng hoặc giảm. Nếu giá tăng, vị thế mua (mua) của bạn có thể tạo ra lợi nhuận; nếu giá giảm, vị thế bán (bán) của bạn có thể tạo ra lợi nhuận.
Cam kết mua một tài sản cụ thể ở một mức giá xác định vào một ngày đã thỏa thuận.
CFD cho phép các cá nhân đặt lệnh mua và bán khống dựa trên dự đoán của họ về sự tăng hoặc giảm của giá trị chỉ số.
Thực hiện lệnh "mua" có nghĩa là bạn tin rằng giá trị của công cụ sẽ tăng lên. Nếu công cụ tăng như mong đợi, bạn có thể đóng vị thế để kiếm lợi nhuận và thu nhập đầu tư là chênh lệch giữa giá mua và giá đóng cửa. Mặt khác, nếu bạn đóng vị thế ở mức giá thấp hơn "giá mua", thì khoản lỗ của bạn là chênh lệch giữa giá "mua" và giá đóng cửa.
Thực hiện một lệnh "bán" có nghĩa là bạn tin rằng giá trị của công cụ sẽ giảm. Nếu công cụ giảm như dự kiến, bạn có thể đóng vị thế để kiếm lợi nhuận và thu nhập đầu tư là chênh lệch giữa giá bán và giá đóng cửa. Ngược lại, nếu bạn đóng vị thế ở mức giá cao hơn "giá bán", thì khoản lỗ của bạn là chênh lệch giữa giá "bán" và giá đóng cửa.
