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中級交易課程

通過研究歷史數據和認識相關的圖表結構,讓您的交易更加得心應手.

圖表的個性化定制

您可以通過加載一些指標、網格和時期分隔線來個性化地定制您的圖表,同時也可以根據需求添加或移除這些部件。

隱藏賣出價格線

如果您添加了大量技術分析的指標或線條,賣出價格線可能會在圖表上顯得有點多餘。您可以通過將價格線設置為「None」來將它徹底從圖表上移除。

設置默認圖表

一旦您設置好了一個非常滿意的圖表,您可以將它保存為模板。最為快捷方便的模板設置方式是,直接在圖表上單擊滑鼠右鍵,選擇「模板」——「保存模板」。您可以設置多個模板以滿足不同交易策略的分析需要。

如果您想將最常用的模板設置為默認圖表的模板,您可以在圖表上單擊滑鼠右鍵,選擇「模板」——「保存模板」,然後將模板命名為「Default」。

財經日曆

那麼,我們該如何對這些潛在的市場推動因素保持關注?儘管我們無法預知世事,但我們可以通過財經日曆來監測哪些重要的新聞發佈將在未來幾天、幾週或幾個月里進行。

財經日曆列出了特定國家公開發佈的新聞和事件,這意味著世界各地的人們可以同時獲悉同樣的新聞。儘管這對我們這樣的零售交易者來說是個重大利好,但最好能意識到銀行也有一個主要優勢——他們能通過看到客戶的訂單流,看到資金流向哪裡(以及從哪裡流出)。

工具條的個性化定制——MT4平台上共有四個獨立的工具條:

– 常用
– 圖表
– 畫線
– 週期

您可以通過簡單地拖動工具條,來將它們移動到任何您想要的地方。

要個性化地定制您的視窗,只需要在工具條上單擊滑鼠右鍵,然後點擊「定制」菜單。這裡您可以通過選擇不需要的功能,并點擊「移除」按鈕來完成功能移除操作。

通過在每個工具條的右鍵菜單上選擇「定制」,您可以移除不需要的工具,並查看到一些被隱藏的工具。通過上述操作,您將可以得到一個更簡潔、更緊湊的用戶界面。

使用快捷鍵

鍵盤快捷鍵是一種簡單快捷的任務執行辦法。通過使用快捷鍵,您可以更快地使用各種工具——長期來看,這將為您節省不少時間。您可以刪除冗餘的信息和功能,更重要的是,增加您的圖表空間。

以下鍵盤快捷鍵能幫助您更快地在平台上打開或關閉各種視窗:

終端

Control+T

這是您交易時會用到的主視窗——管理持倉、查看帳戶歷史,以及設置警報。

導航

Control+N

添加指標、EA以及登錄功能。

市場報價

Control+M

查看產品報價。

數據視窗

Control+D

查看當前圖表視窗中產品的所有數據信息。

使用快捷鍵

在MT4平台上,當您切換圖表模板時,您將失去當前圖表上的所有分析。為了防止這種情況發生,您可以保持圖表打開,僅僅更改您使用的指標——這時候就可以用到快捷鍵了。您可以為特定指標設置一個快捷鍵,而無需再為了添加指標而切換模板。

具體的操作方法是,在導航視窗中的指標上單擊滑鼠右鍵,選擇「設置快捷鍵」。

指標收藏夾列表

為了簡化調取常用指標的步驟,您可以為常用指標創建一個收藏夾列表。以下為您介紹如何將指標添加到您的收藏夾:

打開導航視窗(Ctrl+N);

展開相關內容的目錄(技術指標、腳本等等);

將滑鼠游標移動至您的任一常用技術指標上;

單擊滑鼠右鍵;

選擇「添加到收藏夾」。

警報

通過警報功能,您可以跟蹤重要的價格水平突破,從而及時調整您的交易和圖表分析。如果您同時關注多個市場,很容易失去對其中一個或幾個市場的追蹤,特別是在重要新聞公佈後,所有市場都以各自不同的方式運行。要設置警報功能,請將您的滑鼠游標移動至您想要設置警報的圖表上,單擊滑鼠右鍵,在菜單中選擇「交易」——「設置警報」。

注意每筆交易的風險

在決定開設一筆交易之前,您應該決定您願意在這次交易中承擔多大的風險。也即,您需要確定如果市場走勢與您相悖時,您的交易止損點設在哪裡。

止損點的設置取決於您的風險承受能力——作為一個交易者,您必須接受與交易相關的風險。如果您能接受潛在的虧損可能性,那麼就繼續開設這筆交易吧。如果您無法承受潛在的虧損,那麼我們建議您暫時不要開設這筆交易,先考慮如何把交易的風險降下來。

一些交易者只願意在任何一筆交易中承擔1至3%的資金虧損。這種情況下您可以在2%的資金處畫一條紅線,告訴自己將不會在一筆交易中虧損超過2%的資金。也即,您應該確定您的最大風險承受程度,并在接下來的交易中堅持它。

一旦您確定了這一點,您就可以決定在何處設置您的止損價格。設置止損相當於為您的交易上一道保險,以確保您不會在一次交易中損失所有資金。但需要特別注意的是,止損並不能完全保證安全——如果市場發生價格跳空,您的交易可能不會止損在預設的價格上。

市場價格跳空指的是市場在非常短的時間內突然發生的巨大波動。

示例

假設您的帳戶內有10,000澳元,您願意拿來承受風險的資金占總資金的2%,接下來您需要計算出交易的倉位大小。在計算過程中,您所交易的貨幣對種類也會影響到開倉量的計算。例如,200澳元的風險資金,在交易AUD/USD時的開倉量與NZD/CAD不同——因為不同貨幣對的每點價值存在差異。

在澳元結算的帳戶中交易1手AUD/USD

交易量= 100,000

1點 = 0.0001

AUD/USD匯率 = 0.7465

每點價值 = 0.0001/0.7465 x 100,000 = 13.39澳元

正如您所看到的,交易不同貨幣對意味著貨幣對波動的每點價值也會有所不同——交易AUD/USD時,市場價格每波動1點所帶來的資金風險是13.39澳元,而交易NZD/CAD時,相應的每點價值是10.09澳元。

要計算出您設置止損的具體價格,接下來您需要計算出在多少點的逆向波動後,倉位的累計虧損會達到200澳元。

AUD/USD——$200 / $13.39 = 15點止損

NZD/CAD——$200 / $10.09 = 20點止損

如果您想要設置一個更大的止損,那麼您需要減少交易量——例如,將1標準手的交易量降低至1迷你手(10,000)

在交易1迷你手AUD/USD的情況下,您的止損可以擴大至距離開倉價格150點,而對於NZD/CAD交易,您的止損則可以擴大至距離開倉價格200點。

請記住,您的每一筆交易始終伴隨著風險——請確保您充分理解您所面對的交易風險,并能夠對它泰然處之。

如何創建交易策略

如果您想成為一位交易者,制定交易策略是至關重要的。在這裡,我們將探討交易策略所包含的一些重要內容。

評估您的技能

您測試過您的策略了嗎?您確信您的策略是有效的嗎?您能毫不猶豫地遵循您的策略嗎?如果您交易策略還不夠完善,那麼最好通過測試不斷調整,直到您能放心使用您的策略

心理準備

交易會使情緒像坐過山車一樣起伏,所以努力讓情緒不受干擾顯得尤為重要。如果您面臨個人壓力而無法適應交易帶來的挑戰,那麼最好不要進行交易。如果您在情緒和心理上都准備好了,那麼您可以開始進行交易,但是請確保您的帳戶內只持有一個單子。

設置風險等

當交易時,您應該設置一個能使您面對虧損處之泰然的風險等級。專業的交易者傾向把風險控制在本金的1%至5%,具體多少取決于您的交易風格和風險承受能力。

設置目標

在開始交易前,您應該設置預期盈利目標和風險回報率。做為一名交易者,您應該設置每週、週月和每年的盈利目標,並定期評估以確保您的交易策略得到有效執行。

準備交易

每個交易日在您開立第一個倉位之前,您應該先做好一些準備。比如,研究當天的主要新聞、在圖表上面標示出支撐位與阻力位,甚至再次通讀您的交易策略。

開倉與平倉規則

在開倉前,您應該確定要把盈利目標與止損點位設在哪裡。

您應該根據自己已經測試過的交易策略所發出的信號來進行開倉。在開倉時,您的交易策略應該能准確提示您在何時、以什麼價格開倉、依據的是什麼指標、什麼價格形態,以及不同時間級別圖表上分別發生了什麼。

您也應該按預設目標平倉——當市場按您的預期變動時,保留倉位以繼續截獲更多盈利的想法雖然看起來很誘人,但是市場也隨時可能發生不利的變化

記錄所有事項

記錄整體的交易表現,可以幫助您分析交易策略的有效性。如果某一時期出現虧損,交易記錄也能幫助您看清楚是哪裡出了問題。

需要記錄的關鍵信息包括以下因素:

開倉價格;

平倉價格;

您最初設置的止損和獲利水平;

倉位大小;

開倉原因;

交易期間的心理;

是盈利還是虧損;

開倉和平倉時圖表的截圖。

如果您想成為一個始終如一的交易者,有一個交易策略是至關重要的——永遠不要低估計劃的力量。

什麽是圖表形態?

在市場中,買賣雙方無時不刻在進行力量的博弈,圖表是這種博弈結果的記錄。人們逐漸在圖表上發現了一些典型的圖表形態,借助它們,人們可以清晰地看到市場上是買方占優還是賣方強勢。而且,隨著這些經典形態一次又一次地出現,人們發現市場上總是出現同樣的買賣雙方力量變化。因此,我們可以借助學習形態的經驗來預測後市的走勢,這就是形態分析。

典型的圖表形態包括兩類:反轉形態和持續形態。在本篇中,我們將通過介紹三種最為常見的圖表形態來理解形態分析是如何預測價格走勢的,以及人們怎樣通過形態分析來做出交易決策。

頭肩頂和頭肩底

頭肩頂形態是最受交易者重視的形態之一,也是最為常見的倒轉形態之一。它一般在上漲趨勢中逐漸形成,並發出市況逆轉的訊號。也就是說,頭肩頂形態的出現往往意味著一波上漲趨勢的結束。

一個典型的頭肩頂形態如下圖所示:

當價格上漲又跌回到一個固定點位時,形成了一個峰值,樣子像是左邊的肩膀。價格隨後再次回升,並創造了一個比前面的峰值更高的頂點,又回落到第一個峰值的支持水平,新的頂點被稱為「頭部」,支持水平被稱為「頸線」。如果形態完全形成,價格會在頸線位置反彈並創造一個更低的峰值,也就是右邊的肩膀。

當您在圖表上發現頭肩頂形態時,一個潛在的入場點是當價格確認跌破頸線時,也就是說,當蠟燭收盤於頸線下方時,我們在下一根蠟燭開盤時開設賣出倉位。

當您在圖表上發現頭肩頂形態時,一個潛在的入場點是當價格確認跌破頸線時,也就是說,當蠟燭收盤於頸線下方時,我們在下一根蠟燭開盤時開設賣出倉位。

在交易開設後,盈利目標通常設置為從頭部到頸線的點數距離。

另外,也許有時候您還會碰到頭肩底形態,頭肩底往往出現在一波下跌趨勢的末尾,並意味著未來價格上漲的可能性較大。頭肩底由一個波谷,緊接著一個更低的底部和一個更高的波谷構成。與頭肩頂類似,頭肩底的進場時機是在確認頸線被價格突破的時候,或者等待看看頸線是否會被回測。

下圖是實際市場中的頭肩底形態:

雙頂和雙底

雙頂形態往往出現在一段上漲趨勢的頂部,它也是一個倒轉形態,意味著一波上漲趨勢的結束。雙頂形態由兩個緊挨著的峰值構成,且兩個峰值的價格是相近的。形態的頸線位於價格形成的支持水平。當價格跌破支持水平,也即頸線時,我們認為形態已經形成。

在入場時機的選擇方面,一般可以考慮在價格跌破頸線時開設賣出倉位,或等待價格回測頸線失敗並形成一個更低的峰值時入場,一旦回測失敗,往往意味著價格向下的動力更強。

盈利目標設置在從頂部到頸線的點數距離。

雙頂形態反轉過來是雙底形態,它往往出現在一段下跌趨勢的結尾,由兩個緊挨著的低谷構成,且谷底的價格相近。雙底的出現往往意味著接下來會開啟上漲趨勢。同樣地,我們既可以在頸線被突破的時候入場,也可以等待回測頸線失敗並形成一個更高的谷底時入場,回測頸線失敗意味著價格向上的動力更強。

旗形

與前面介紹的頭肩頂和雙頂形態都不同,旗形形態是在上漲或下跌趨勢中都可能出現的整理形態。由於價格不可能總是處在明確的上升或下跌趨勢中,有時它會休息整理一下。這時候您會發現價格反復震蕩,然後再重回到之前的趨勢當中

上圖是上升趨勢中的旗形,價格在盤整之前是一個上升的態勢。沿著盤整軌跡的頂部和底部畫平行線,就得到一個旗子的形狀。

以上圖旗形趨勢為例,當價格突破頂部旗形線時,您可以考慮入場開設買進倉位。或者您也可以等價格重新測試旗形線,並創造一個更高的波谷後再入場,這個更高的波谷增加了我們交易盈利的把握。

計算前面上升趨勢直至底部旗形線的點數,並把它作為目標盈利點數。

下圖是實際市場上升趨勢中的旗形形態。在第一波上升趨勢完成後,價格始終都在旗形形態中不斷鞏固,並最終突破頂部旗形線,開始第二波上漲趨勢。

以上內容可以作為您進一步學習形態分析的入門引導,未來您會學習到更多不同種類的圖表形態。

止損能幫助您減少情緒對交易的干擾,同時止損在您無法持續監控交易時也非常有用。。

止損示例

假設有一個AUS200買進倉位,開倉價格是5066,止損設置在5026。當價格跌至5026時,止損會被自動執行,使得倉位在下一口可執行價格平倉。在這個例子中,倉位虧損了40點。
值得注意的是,止損並不能完全保證在您指定的價格上執行,由於市場可能會發生價格跳空,它將導致止損執行在一個不同的價格。市場價格跳空指的是市場在非常短的時間內突然發生的巨大波動。

設置多大的止損

一旦您開設一個倉位后,您就要好好考慮需要設置多大的止損。止損的設置應基於您的個人風險承受能力,但是止損點數也不能設置得太少,否則交易可能很快就被止損了——您需要給交易留一些浮動虧損的空間。一般建議您設置的止損不應讓資金虧損超過1%到5%為宜。

追蹤止損

每當價格朝著有利的方向移動一定點數時,追蹤止損的價格也跟著發生移動。換句話說,當價格朝著有利方向移動時,追蹤止損會自動「追蹤」價格。這個功能能幫助您鎖定利潤,并自動管理您的交易。

每當價格朝著有利的方向移動一定點數時,追蹤止損的價格也跟著發生移動。換句話說,當價格朝著有利方向移動時,追蹤止損會自動「追蹤」價格。這個功能能幫助您鎖定利潤,并自動管理您的交易。

盈利目標

盈利目標是一種預先設定的價格,在此價格上您將盈利平倉。在您打算開設倉位前,您應該確定您的獲利價格設在哪裡。盈利目標是訂單管理的重要組成部分,只要市場價格達到了獲利價格,您無需在電腦旁監控倉位,獲利會幫助您自動平倉結利。

市價單

市價單是由交易者手動開倉,並執行在當前市場的可成交價格上的訂單。日內交易者和一些剝頭皮交易者更傾向於開設市價單來進行交易。

掛單

掛單是有預設的開倉價格的訂單,當市場達到預設價格時,掛單會自動開倉。如果您無法長時間在電腦前監視價格波動,那麼掛單對您來說會非常有用。在區間交易(價格在一個區間內來回運行)和突破交易(價格突破了區間運行)兩種情形下,掛單也會十分有幫助,掛單可分為兩種類型。

掛單類型

– 止損掛單,在比當前市價更低的價格賣出或在比當前市價更高的價格買進。
– 止盈掛單,與止損掛單恰恰相反——在比當前市價更高的價格賣出,或在比當前市價更低的價格買進。

止損掛單

下圖中顯示了買進止損掛單(在更高的價格買進)和賣出止損掛單(在更低的價格賣出)。例如,您可以設置一個賣出止損掛單來對沖之前買單的風險,從而限制潛在的虧損。此外,止損掛單還可以被用來組建順勢交易策略(例如,您打算開設一個賣單,但是僅在市場價格確認進入下跌趨勢后再入場)。

止盈掛單

下圖中顯示了買進止盈掛單(在更低的價格買進)以及賣出止盈掛單(在更高的價格賣出)。止盈掛單可以用來組建區間交易策略,也即當價格在區間內上下運行時,交易者可以設置止盈掛單來自動執行區間買賣交易。

止損掛單和止盈掛單是控制交易風險的好幫手。請查看WCG交易指南來了解如何在進階策略中使用這兩種掛單。

讀懂圖表

圖表是交易的核心。圖表除了能幫助交易者監測倉位的實時價值,還能幫助他們了解過去的價格走勢,并在此基礎上提供價格未來走向的線索。因此,學會讀懂圖表是成為交易者的關鍵一步。

首先要理解的是,圖表上的價格顯示的是相應時間的價格表現。

時間:X軸(從左至右)

圖表上的X軸顯示的是時間(從左至右)。越往左邊,時間越早。最新的蠟燭或價格柱代表當前的時間。每根蠟燭或價格柱代表了一單位的時間。通過圖表頂部的時間週期設置欄,您可以更改一單位時間所代表的時間長短。例如,假設您將時間週期設置為每日(D1),意思是每根蠟燭或價格柱代表一天的價格波動。如果將它設置為5分鐘(M5),意思是每根蠟燭或價格柱代表5分鐘的價格波動。

價格:Y軸(從上至下)

您可以從垂直Y軸上讀取產品的價格。蠟燭或價格柱所處的位置越高,則相應時間的價格越高。相對地,如果蠟燭或價格柱處於圖表底部,代表相應時間的價格較低。

價格構成

在陰陽燭圖或柱狀圖上,每根蠟燭或價格柱都顯示了以下四種價格:

– 開盤價格:這是週期開始時的第一口價格。在柱狀圖上,左邊的水平線代表開盤價格。在陰陽燭圖上,在蠟燭是上漲的情況下,燭體的底部代表開盤價格,而在蠟燭是下跌的情況下,燭體的頂部代表開盤價格。

– 最高價格:週期內出現的最高價格。

– 最低價格:週期內出現的最低價格。

– 收盤價格:週期結束時的最後一口價格。顏色被用於區分開盤和收盤價格。

在一個週期結束時,會出現一根新的蠟燭/價格柱,過程如此往復,形成了我們看到的圖表。下面是每種圖表類型的圖解。最常見和最基本的3種圖表形式是:折線圖、柱狀圖和陰陽燭圖。儘管它們提供價格信息的形式稍有不同,但它們都遵從時間(週期)的概念。

點差

完整的報價由兩部分組成:賣出價格和買進價格。這兩者之間的差價被稱為「點差」。點差實際上是經紀商或銀行在您開倉時收取的費用(即交易成本)。點差越大意味著您交易的成本越高,反過來說,點差越低意味著交易費用越便宜。

交易量越大、越通用的貨幣,通常在交易時的點差越小,而交易量較小、不太常見的貨幣,往往點差都比較大。

對於交易較為頻繁的交易者,例如日內交易者或短線交易者,點差大小至關重要。當然,對於中長線交易者來說,點差大小所造成的影響不大

以上是MT4開倉視窗的截圖,其中可以看到當時的賣出價格、買進價格和點差。當您開買單或賣單時,執行的價格會有所不同。

買單(多倉)

報價:1.36298/1.36301

買進的開倉價格是1.36301

賣單(空倉)

賣出的開倉價格是1.36298

在兩種情況下,您剛開倉時的盈虧(P/L)都是負數,因為訂單在開倉時被收取了點差。當市場朝著對您有利的方向波動與點差相同的點數時,您的訂單將達到盈虧平衡。